Модель оценивает спрос не только в физических объемах, но и в деньгах. В 2025 году потребление микроэлектроники в российских конечных продуктах составило 0,8–1 млн пластин, что соответствует 500–600 млрд рублей. В базовом сценарии к 2036 году спрос увеличится примерно вдвое — до 1,6–1,8 млн пластин, или 1,4–1,5 трлн рублей. К 2030 году показатель должен достичь 1,2–1,4 млн пластин, а среднегодовой рост составит 7% до 2030 года и 5% в следующие шесть лет.
Консервативный сценарий предполагает более умеренный рост — до 1,1–1,3 млн пластин к 2036 году. В этом случае среднегодовой темп составит 4% до 2030 года и 2% после него. Модель исходит из реализации только 40% государственных программ и инвестпроектов, смещения спроса в сторону B2G и переноса части проектов. В оптимистичном сценарии спрос, напротив, достигнет 2–2,2 млн пластин, а среднегодовой рост составит 10% до 2030 года и 6% после. Такой вариант предполагает полную реализацию запланированных и части дополнительных проектов, расширение регулируемого спроса и ускоренный запуск российских производств.
Главным источником роста Сбербанк считает не столько увеличение общего спроса, сколько локализацию конечной продукции. На нее приходится 0,6 млн пластин из общего прироста спроса к 2036 году, тогда как рост общего спроса дает 0,2 млн. Основными потребителями станут вычислительная инфраструктура и телекоммуникации — серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование формируют около 57% спроса на пластины. Далее следуют промышленность и транспорт.
При этом российскому рынку придется наращивать производство на фоне серьезного технологического разрыва. Более 60% спроса приходится на память и логические интегральные схемы, причем около 70% этого объема — на технологии с нормами менее 16 нм, которые сейчас в России недоступны.
В структуре спроса 39% занимают нормы 45–65 нм, 25% — 90 нм и выше, 15% — 28 нм и только 6% — 16 нм и менее. Еще 15% приходится на специализированные технологии.
Глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко считает этот разрыв одним из главных рисков для базового сценария. По его словам, без развития современной отечественной электронной компонентной базы локализация конечных продуктов даст ограниченный эффект, поэтому при отсутствии дополнительных мер более реалистичным может оказаться консервативный вариант. Высокие ставки и возможный уход игроков, по его оценке, могут дополнительно осложнить развитие отрасли.
«Объединенная микроэлектронная компания» была создана в России в начале года, в нее вошли «Микрон», «Ангстрем» и «НМ-Тех». К 2030 году ОМК должна обеспечить не менее 70% отечественных изделий по ключевым типам оборудования, материалов и химии, а также создать российские средства проектирования микроэлектроники. До 2030 года в развитие компании планируется вложить 1 трлн рублей — 750 млрд рублей должен предоставить бюджет, еще 250 млрд — Сбербанк.
