BCG выделила отличительные характеристики DeepTech решений. Среди них:

Об актуальности  DeepTech и факторах, влияющих на развитие этого направления, рассказали специалисты платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS.

От искусственного мяса к холодному синтезу

Разные эксперты приводят разные варианты наиболее перспективных DeepTech направлений, но в большинстве подобных списков находятся: квантовые вычисления, искусственный интеллект, новые способы производства продуктов питания (искусственное мясо и т. д.), беспилотный транспорт и роботизация, дополненная и виртуальная реальность, освоение космоса, новые направления в медицине (включая производство искусственных органов, продление жизни, генетические модификации живых существ) и новая энергетика (холодный синтез, искусственный фотосинтез, новые возобновляемые источники энергии). Все вышеперечисленные направления объединяет несколько признаков: они, как правило, требуют очень значительных затрат на научные разработки, в них невозможно достигнуть на 100% предсказуемого результата, и в случае успеха они могут кардинально изменить весь образ жизни человека и уклад общества. Например, британский миллиардер Ричард Брэнсон после того, как разбогател на телекомах и музыкальном и розничном бизнесе, основал компанию Virgin Galactic. А предприниматель российского происхождения Юрий Мильнер, получив миллиарды долларов прибыли с инвестиции в интернет-компании и e-commerce,  объявил, что вложит $100 млн в проект полета к звездной системе Альфа-Центавра.

Если у DeepTech нет крупного якорного инвестора, наиболее популярным путем является привлечение венчурного капитала. Здесь существуют как специализированные фонды, инвестирующие только в DeepTech. Среди них, к  примеру, фонд Питера Хеберта Lux Capital, который привлек более $1,5 млрд на инвестиции в DeepTech проекты. Другой пример —  фонд SOSV Уильяма Ляо, специализирующийся в первую очередь на проектах в области предотвращения негативных изменений климата. Также в DeepTech инвестируют фонды «обычного» профиля. Как правило, в таком случае это направление занимает определенную долю в портфеле фонда, не превышающую 10-20%.

Так как DeepTech — достаточно новый термин, это направление аналитики не всегда выделяют как отдельный сегмент рынка. Но о перспективах DeepTech  можно судить по темпам роста его подсегментов. В частности, по данным Crunchbase, в 2021-2022 инвесторы вложили в проекты в области квантового вычисления $821 и $276 млн соответственно, в проекты в области роботизации: $17 млрд и $8 млрд.  По данным исследования фонда Phystech Ventures, выпущенного осенью 2021 года, за первую половину 2021 года в DeepTech проекты в мире было инвестировано более $60 млрд. За 2020 год венчурные и корпоративные инвестиции в искусственный интеллект и машинное обучение достигли $73 млрд.  Среди 10 наиболее перспективных секторов DeepTech  называют: ИИ, машинное обучение, квантовые вычисления, кибербезопасность, генетику, биоинформатику, неврологию, foodtech-индустрию, энергетику и космические технологии. Американский венчурный фонд Draper Cygnus оценивает капитализацию всего мирового сектора DeepTech примерно в половину триллиона долларов: $468 — €424 млрд.

DeepTech в России

Детальных цифр по российскому рынку не публиковалось. Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын в 2021 году оценивал уровень инвестиций в рынок DeepTech в России в 5-10 млрд руб. По оценкам фонда «Сколково», объем привлеченных инвестиций отечественными DeepTech-стартапами в области ИТ за первое полугодие 2020 составил $99,7 млн — это больше, чем за весь 2018 год.

Основатель фонда Almaz Capital Александр Галицкий, выступая на конференции  «Цифровая индустрия промышленной России» 2021 говорил, что одна из основных проблем российского DeepTech, это то, что в России университеты никогда не были нацелены на науку, они занимались образованием. Тогда как в США, Европе и Китае, научные проекты в интересах корпораций всегда были значительной частью бизнеса университетов. Несмотря на это, стартапы основанные российскими предпринимателями оказываются на лидирующих позициях на мировом рынке.

Например, проект, занимающийся технологиями дополненной реальности для автомобилей WayRay, созданный предпринимателем Ильей Пономаревым, в 2018 году привлек привлек $80 млн от группы инвесторов во главе с Porsche. Среди других инвесторов: Hyundai Motor, Alibaba Group, Японский производитель электроники JVCKenwood и другие. Стартап по производству электрофургонов Arrival, основанный бывшим замминистра связи России и одним из создателей бренда Yota — Денисом Свердловым, объявил 25 марта о начале торгов акциями компании на NASDAQ. Сделка позволила Arrival привлечь $660 млн при оценке в $13,6 млрд.

DeepTech проекты — это не обязательно миллиардные инвестиции, примером этого может быть российский стартап Semantic Hub, который сфокусировался на остаточно нишевой проблеме — поиске пациентов с редкими заболеваниями. Эта проблема для всех крупных фармкомпаний, так как существует большое число редких заболеваний и поиск лекарств для них так сложен еще и потому, что новые препараты очень долго тестируются из-за нехватки пациентов, на примере которых можно изучить воздействие новых лекарств. Semantic Hub создала решение на базе ИИ, которое помогало искать в интернете, в том числе на медицинских форумах, пациентов, симптомы которых с определенной долей вероятности могут означать наличие у них интересующего исследователя заболевания. При этом объем инвестиций в проект был не очень значительными, в 2017 году инвесторы оценивали компанию всего в 30 млн рублей. Сейчас клиентами Semantic Hub являются игроки «большой фармы», включая Roche, Novartis, Johnson & Johnson, Sanofi, Takeda, Amgen, Bayer и других.

В России появляется все больше успешных стартапов, предлагающих новые решения использования ИИ в здравоохранении. Например, компания Scanderm, выпускник GenerationS, разработавшая сервис по анализу заболеваний кожи checkderm.ru при помощи диагностики с применением технологий искусственного интеллекта. Компания разрабатывает устройство Scanderm, портативный сканер, позволяющий проверять состояние кожи и вовремя диагностировать ее заболевания.

ИИ, процессоры и «умный город»

Машинное обучение и ИИ могут применимы в большинстве отраслей, в том числе и в юриспруденции. Компания Embedika специализируется на создании решений на основе машинного обучения и технологий обработки естественного языка. Интеллектуальные микро-сервисы Embedika могут быть встроены в различные продукты: от анализа юридических рисков договоров до специализированного корпоративного поиска. Решения, созданные компанией Embedika представлены такими инструментами, как Compare by Embedika, сервис для сравнения документов, Contract by Embedika, сервис для проверки договоров, и ROI by Embedika, калькулятор для расчета возврата инвестиций в ИТ-решения. В 2021 году Embedika приняла участие в акселераторе GenerationS и СИБУРа. Это помогло компании создать уникальный для России кейс внедрения LegalTech-продукта в крупный бизнес.

Особое внимание инвесторов привлекают российские решения, связанные с сегментом микропроцессоров. Компания Syntacore занимается разработкой микропроцессорных технологий, создавая решения для интернета вещей, встраиваемых систем, хранения и обработки данных до коммуникаций, сложных систем управления и автоматизации, приложений для дата-центров и искусственного интеллекта. Компания одной из первых в мире продемонстрировала ряд решений на процессорах архитектуры RISC-V, включая первую коммерческую систему-на-кристалле (SoC), а также многоядерную систему с поддержкой Linux (2016). В 2019 г. группа компаний Yadro (входит в «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова) приобрела 51% Syntacore за не названную сумму.

Решения на базе IoT позволяют цифровизировать привычные объекты и устройства, такие как дома, системы отопления и водоснабжения, инженерные системы зданий. Компания GoodWAN производит различные датчики, которые используются на производствах, в ритейле, в банковском секторе, и в умных домах. Устройства GoodWAN дают возможность отправлять сигналы на десятки километров по радиоканалу и при этом работают от батареек в течение нескольких лет. Это новая беспроводная технология для подключения вещей к интернету. Подобные решения могут применяться, к примеру, в умном сельском хозяйстве или умном животноводстве. Хотя, в целом применения продукции компании можно найти в совершенно разных отраслях. Например, произведенный GoodWAN датчик температуры, можно использовать в квартире, и в офисе, и на улице, и на складе, и на производстве.  Компания не привлекала инвестиций и развивается за счет собственных средств.

Интерес к DeepTech решениям со стороны крупных российских промышленных компаний будет только расти, так как в условиях закрытия части рынков на первый план выходит повышение операционной эффективности бизнеса. Также для российского бизнеса становится критически важной возможность использовать локальные решения на фоне ограниченной доступности международных решений. Промышленные компании уже сейчас инвестируют значительные средства в R&D, к примеру российская «Севергрупп» планировала в 2022 году потратить 2,5 млрд руб. на разработку новых ИТ-решений. Одна из таких инвестиций — компания «Лаборатория измерительных систем», которая использует машинное зрение для контроля качества продукции и оптимизации производственных процессов. Сначала компания работала с внутренними проектами «Северстали», но сейчас оказывает услуги внешним клиентам. По данным самой компания «Лаборатории измерительных систем», ее решение способно обеспечить рост производительности предприятия на 3%, а один из проектов с участием компании (на одном из дочерних предприятий «Северстали») обеспечил экономический эффект в 83,5 млн. руб. в год.

DeepTech и корпоративные инновации

В отчете, который в 2020 году подготовили аналитики платформы Dsight при участии центра инноваций «Лаборатории Касперского», Crunchbase и Ernst & Young, говорится, что рост инвестиций и интереса к DeepTech со стороны крупного бизнеса — один из важнейших трендов российского рынка. По мнению руководителя центра инноваций «Лаборатории Касперского» Виталия Мзокова, заметно снижается количество инвестиций в стартапы на ранних этапах, достаточно мало «ангельских» инвестиций, а венчурный рынок движется в сторону корпоративных акселераторов.  Свои акселераторы есть как у крупных государственных компаний (Росатома и «Газпрома»), так и у крупных частных корпораций (например СИБУРа, «Северстали», МТС).

Кроме того, в ноябре платформа GenerationS, РЖД и ВНИИЖТ подписали четырехсторонние соглашения с лидерами транспортной отрасли для создания Транспортного акселератора. Крупнейшие компании объединят опыт и экспертизу для создания многоотраслевой программы развития инноваций в транспортной отрасли. Цель акселератора — поддержка и внедрение технологических решений в транспортной отрасли через синергию корпоративных и технических компетенций компаний-лидеров. В число партнеров, открытых для транспортных инноваций, вошли «АВТОВАЗ», «НИИЦ ЖДВ» Минобороны, «НефтеТрансСервис», «ТрансКонтейнер», «ФЕСКО Интегрированный транспорт», Фонд «Транспортные инновации Москвы».

Существуют и другие специализированные корпоративные акселераторы, например у компании ЭФКО, специализирующейся в основном на инвестициях FoodTech, и акселератор Россельхозбанка, вкладывающий в сельскохозяйственные технологии. А также акселератор фонда «ЭРА» для проектов в сфере обороны и безопасности государства, который позволяет получить доступ к инфраструктуре технополиса «ЭРА» и инвестиции до 200 млн рублей.

В последние годы российские стартапы потеряли доступ к части иностранного капитала, происходит переформатирование институтов развития. На этом фоне роль корпораций в развитии DeepTech  проектов будет возрастать, поскольку крупный бизнес, как правило, является основным потребителем продукции и технологий, создаваемых такими проектами.