После окончания срока действия депозитов с повышенной процентной ставкой на рынок вышли новые деньги, но найти инструменты для их защиты и приумножения стало гораздо сложнее ввиду санкций, угрозы их ужесточения и различных ограничений для профучастников рынка и частных инвесторов. С одной стороны брокеры начали терять доверие клиентов — об этом говорит статистика жалоб: в апреле клиенты подали в Банк России почти в 30 раз больше жалоб на брокеров по сравнению с февралем. Связано это в большей степени с массовым переводом клиентов от брокеров, попавших под санкции, к малоизвестным игрокам или введением дополнительных комиссий за операции. С другой стороны, за последние месяцы увеличилась доля россиян, которые считают, что сейчас хорошее время для создания накоплений. Об этого говорят данные аналитиков «Левада-центр» за июнь 2022 года. Между поставщиками и потребителями финансовых услуг выросла пропасть из недоверия и сложностей во взаимодействии. Изменить текущую ситуацию и соединить продавцов и покупателей помогут новые fintech-решения.

Как развивается отечественный финтех в кризис

По данным исследования EY, Россия вошла в тройку стран по популярности финтех-услуг среди частных пользователей и бизнеса. RB в своей карте отрасли приводит данные, говорящие о том, что за последние годы заметно выросла доля решений в области личных финансов: моментальные переводы и рассрочки, работа с финансовой грамотностью и вложениями.

Например, ещё недавно «Банки.ру» или «Сравни.ру» были лишь агрегаторами информации. Сегодня оформить кредит или ОСАГО можно прямо на этих площадках. Однако купить ценные бумаги на них по-прежнему возможно только после перехода на сайт брокера-партнера.

До недавнего времени частный инвестор, как правило, пользовался продуктами или услугами только одного брокера. Последний предлагал витрину ценных бумаг, которые можно купить в несколько кликов. Так работали все продвинутые игроки — ВТБ, Открытие, Тиньков и другие. После февраля многие крупные игроки попали под блокирующие санкции, их приложения стали недоступны.

Инвестиционные сервисы начали движение в сторону «мультибрендовых» и мультипродуктовых маркетплейсов. Такие решения позволяют поставщикам инвестпродуктов снизить издержки на привлечение клиентов, а частным инвесторам дают широкий выбор инструментов от разных поставщиков. Сама площадка при этом получает возможность удержать аудиторию внутри экосистемы. В маркетплейсах уже представлены разные брокеры, управляющие компании и даже инвестиционные советники. Помимо ценных бумаг и ПИФов, скоро будут доступны и другие виды продуктов: стратегии доверительного управления и автоследования, инвестидеи, различные внебиржевые инструменты.

Речь о маркетплейсах, созданных независимыми компаниями — такие как «Магазин Винвестора» или маркетплейс Мосбиржи «Финуслуги», но у последнего по-прежнему нет опции прямой покупки акций — только через редирект на сайты брокеров.

Интеграция поставщиков услуг в одну платформу

В марте пользователи некоторых российский брокеров потеряли возможность проводить операции с иностранными ценными бумагами, получать по ним дивиденды и купоны. Начался переход клиентов к неподсанкционным игрокам. Например, ВТБ потерял 15% клиентов — 363 тыс. инвесторов с активами объемом 480 млрд рублей. Платформа «Яндекс.Инвестиции», разработанная в партнерстве с ВТБ, закрылась.

Будь у «Яндекса» второй брокер, сервис продолжил бы работать. Сейчас такую возможность может предоставить «Платформа Винвестор» — разработка резидента фонда «Сколково», которая объединяет вокруг себя огромное рыночное пространство. Через неё работает уже упомянутый ранее «Магазин Винвестора», другие маркетплейсы и сервисы, а также поставщики инвестиционных продуктов.

Чтобы не потерять клиентов, «Яндекс» мог бы подключиться к «Финаму» или другому брокеру через Open API данной платформы. Она дает возможность брокерам и управляющим компаниям получать дополнительную аудиторию с так называемых «внешних витрин». В роли последних могут выступать и банки без инвестиционного направления, и маркетплейсы без прямой продажи инвестиционных продуктов. Даже новостные, информационные или аналитические сайты могут открыть свою «витрину» с инвестиционными продуктами.

Так, в 2021 году к платформе подключились Coinkeeper и InvestFunds. Coinkeeper — сервис для учета личных финансов и бесплатная виртуальная банковская карта, объединяющей более 350 000 пользователей. InvestFunds — популярный информационный сайт об инструментах для частных инвесторов. Теперь оба проекта продают своим клиентам открытые ПИФы партнеров «Винвестора».

Платформа интегрирует поставщиков инвестиционных продуктов с «внешними витринами» двумя путями:

1)  Open API — открытые программные интерфейсы, которые служат точкой соприкосновения при передаче данных. Платформа агрегирует брокеров в одном окне. Клиент подключается к нему и запускает собственный онлайн-магазин финансовых продуктов, мобильное приложение, торговый терминал или любой другой сервис.

2)  White Label — готовый веб-интерфейс витрины, который партнёр подключает к своей площадке. Инвестиционное направление запускается без вложений в инфраструктуру. Посетитель площадки при нажатии на кнопку «Инвестиции» попадает в онлайн-магазин, полностью соответствующий фирменному стилю партнера. Он даже не заметит перехода с домашнего сайта в White Label магазин. При этом «витрине» не нужна лицензия, ведь идентификацию и исполнение сделок обеспечивают лицензированные управляющие компании и брокеры-партнеры, подключенные к «Винвестору». Операции производятся напрямую по схеме «клиент–поставщик», а платформа служит хабом, который собирает и транспортирует клиентские данные, позволяя автоматизировать множество бизнес-процессов.

Система интегрируется также с поставщиками данных — MOEX, SPB, TradingView и различными сервисами, например по рассылке SMS и email или эквайрингу. К ней подключаются инвестиционные советники, которые выдают клиентам индивидуальные инвестиционные рекомендации, моментально улетающие на исполнение к брокеру.

Платформа является связующим звеном огромного рыночного пространства, в котором нет единой витрины, нет одного каталога товаров и одной системы поиска и рекомендаций. Разные продавцы создают собственные витрины и работают со своей аудиторией, не конкурируя в рамках одной площадки.

Все это позволяет предоставить конечному пользователю личный кабинет с удобной аналитикой и возможностью торговли.

Единый личный кабинет для всех инвестиций

На «внешней витрине» разворачивается личный кабинет клиента, таким образом, она дополнительно монетизирует свою аудиторию, а брокеры получают доступ к клиентам и снижают собственные издержки.

Пользователь в режиме реального времени наблюдает за биржевыми котировками, изучает исторические данные, анализирует портфель. Доступна торговля инструментами от разных брокеров — «Тинькофф», «Финам» и Exante. В ближайшем будущем их список расширится.

Сейчас клиенты стараются диверсифицировать активы по разным брокерам, чтобы не повторить мартовский сценарий. Мобильные приложения брокеров все сложнее скачать.

Именно поэтому все более актуальными становятся веб-сервисы с мобильной адаптацией, работающие на любом устройстве. Подключив к личному кабинету в «Магазине Винвестора» свои счета у брокеров, интегрированных с платформой, клиент получает единый сводный портфель в режиме одного окна.

Со временем пользователю даже не придется заходить на сайт магазина или устанавливать его иконку на главный экран смартфона. Сервис будет доставляться клиенту туда, где он находится. Пользователь сможет попасть в единый личный кабинет с любой «точки входа», например, кликнув на кнопку «Инвестиции» на странице ВКонтакте. При этом все участники процесса: инвестор, брокер, «внешняя витрина» или советник — получат свою прибыль.