Финтех как массовая услуга
Бесконтактная оплата через Apple Pay, покупка товаров в Instagram, оформление инвестиционного счета или уплата налога в один клик — финансовые услуги постепенно становятся невидимыми и бесшовными. Клиент — будь то владелец бизнеса или конечный потребитель — прилагает все меньше усилий для проведения транзакций. Пользователь ожидает, что финтех-функционал уже будет встроен в сервис или приложение, и ему не придется тратить время на подбор и настройку подходящих решений.
Пример новой парадигмы — интеграция Microsoft Excel с банковскими приложениями, которая упрощает ведение бюджета в программе. Прежде многие пользователи сами настраивали таблицы, но теперь для этого появится готовая надстройка. Этот кейс показывает, что любой продукт, который имеет хотя бы опосредованное отношение к финансами или документообороту, нуждается в финтех-функционале.
Особенно это актуально для бизнеса. За последнее десятилетие спрос на платежные сервисы подскочил благодаря развитию безналичных систем оплаты и электронной коммерции, оборот которой с 2010-го вырос на 600%. На это накладывается и увеличение количества предпринимателей — только в Москве за 10 лет число ИП выросло в два раза.
Цифровая трансформация тоже повлияла на процесс: переход на онлайн-кассы и развитие электронного документооборота потребовали новой категории цифровых услуг, в первую очередь финансовых. Займы для малого и среднего бизнеса, удобная платежная инфраструктура, сервисы для аналитики и бухучета, платформы для страхования и оформления сделок — многие из этих потребностей бизнеса покрывают именно финтех-компании, особенно в digital-среде.
Как показал опрос PwC, границы между IT-услугами и финансовыми сервисами стираются. Компании уже строят стратегии с учетом этого тренда и инвестируют в новые технологии, а 90% уверены, что такой подход поможет увеличить выручку в ближайшие пару лет. В целом почти половина технологических компаний (44%) уже внедрила финтех в свою линейку услуг — и в будущем тенденция только усилится.
Россия уже входит в число лидеров по проникновению финансовых услуг. По данным исследования EY, доля финтех-пользователей в общей численности населения составляет 82%. К 2035 году, как полагают аналитики, 96% всех платежей и переводов в России будут проводиться с помощью инновационных сервисов. А значит, интеграция между банками, финтех-компаниями и бизнесом усилится.
Финтех и классические банки: разные подходы, разные риски
Современный рынок финтех-услуг для бизнеса состоит из миллионов решений, предоставляемых различными вендорами. Это и традиционные банки, которые предлагают свои сервисы по модели White Label, и крупные платежные системы, а также частные корпорации, которые строят финансовые платформы.
В индустрию включены стартапы, банки-челленджеры и технологические компании, которые создают свои продукты, опираясь на ресурсы крупных игроков. Например, Apple разработала интерфейс Apple Card и продвигает продукт под своим брендом, используя ресурсы и технологии Goldman Sachs.
Конечного потребителя обычно не интересует, кто обеспечивает работу сервиса — он обращает внимание на бренд. Оплачивая такси, клиент думает, что использует платежный сервис агрегатора. А оформляя кредит в супермаркете, считает, что займ выдает торговая сеть. Пользователю важно, чтобы все эффективно работало, а как это функционирует «под капотом» — уже не имеет значения.
Долгое время все финансовые операции «за кадром» обеспечивали банки. Фактически они владели монополией на финуслуги. Но в последние 10 лет на рынке начала формироваться конкуренция, в том числе с необанками. Это подтолкнуло к поиску новых путей извлечения прибыли, в том числе за счет новых продуктов и решений. Именно этим обусловлено стремительное развитие платежных технологий.
Для сравнения — когда-то на запуск IT-компании требовались сотни тысяч долларов и долгие месяцы разработки, сегодня MVP можно запустить, вложив $1000 и потратив несколько дней.
Примерно тот же процесс происходит и в сфере финансовых услуг: доступность растет, порог входа в индустрию снижается, в результате возрастает конкуренция и качество. Неудивительно, что банки сокращают число отделений и вкладываются в развитие цифровых продуктов.
Несмотря на вложения, классические банки пока не могут покрыть все потребности бизнеса в финансовых услугах. Некоторые сервисы сложно внедрить, потому что для этого нужно перестраивать всю систему — в условиях жесткого регулирования такие решения обходятся дорого.
Кроме того, банки стараются минимизировать риски — например, в период пандемии они чаще отказывали малому и среднему бизнесу в кредитах, потому что перестраховывались от возможных потерь.
Еще одна проблема — это желание сохранить статус-кво. Долгое время у банков не было серьезных конкурентов, поэтому многие сервисы не менялись годами либо менялись минимально, не учитывая реальные потребности пользователей. В финтех-индустрии скорость изменений быстрее — нужно действовать на опережение, постоянно искать «боли» клиентов и разрабатывать новые продукты.
Небольшой опыт в создании цифровых сервисов тоже мешает банкам — часто они создают решения с неудобным UX или не учитывают реалии рынка. По данным KPMG, российским банкам мешает именно нехватка IT-компетенций и недостаточно развитая IT-инфраструктура.
Финтех-компаниям проще адаптироваться, они изначально работают по модели digital-first и предлагают более удобные и понятные инструменты. А поскольку мир в принципе движется к удобной сервисной экономике, даже в бизнес-среде растет спрос на простые и понятные решения.
Например, самозанятость сегодня можно оформить через финтех-платформу буквально в один клик — для это не нужно посещать налоговую и оформлять документы. Сотрудники, которые включены в эту экономику, нуждаются в удобных инструментах для ведения бизнеса. Так, водители такси хотят получать мгновенные выплаты после выполнения заказов — для этого финтех-компании создают специальные сервисы, как, например, «Таксиагрегатор», которые можно настроить буквально за один день.
Это свойство помогло финтех-компаниям в период пандемии. Так, многие предлагали услуги бесплатно или быстро вводили новые функции — например, оперативно подключали локальные рестораны и магазины к своей платформе онлайн-заказов. Или предоставляли кредиты по сниженной ставке.
Также вырос спрос на системы бесконтактной оплаты, которые просто интегрировать в инфраструктуру компании. Причем подобные сервисы подходят даже малому и среднему бизнесу, которому крупные банки редко идут навстречу.
Принцип «все включено»
В целом можно выделить как минимум четыре задачи бизнеса, которые финтех-сервисы помогают решить:
Проблема в том, все эти задачи решаются точечно — не хватает единой системы по принципу «одного окна», которая покрыла бы большинство потребностей бизнеса. Из-за сегментации многие предприятия комбинируют услуги от разных поставщиков: например, обращаются к известному банку за интернет-эквайрингом, оформляют кредит в микрофинансовой организации, а документооборот проводят с помощью финтех-платформы. Это стратегия рабочая, но недостаточно эффективная.
Особенно в России, где многие запросы бизнеса не получают отклика. Например, как показало исследование ВШЭ, в России практически нет финансовых продуктов для сделок с жилой недвижимостью и нет проектов, связанных с секьюритизацией активов. Также не хватает digital-проектов по кредитованию и удобных платформ для выплаты зарплат распределенной сети сотрудников, в том числе самозанятых, которые работают по договору. В целом b2b-сектор на российском рынке финансовых услуг развивается медленнее, чем b2c.
Все это создает среду для появления единой финтех-платформы дистанционного обслуживания, которая консолидирует десятки сервисов. Инициатива Open Banking стала одним из драйверов этого тренда — на рынке стали появляться маркетплейсы финансовых услуг, а также бизнес-модели Banking-as-a-Service и Banking-as-a-Platform.
Проблема в том, что большинство платформ на самом деле работает по модели закрытой экосистемы. Многие банки и корпорации готовы тратить миллионы на разработку решений с нуля, даже если качественные аналоги уже есть на рынке. Задача платформы — это создание возможностей для других игроков. В b2b-сегмент следует перенести практики из b2c-среды, в которой клиентам предлагают удобные и комфортные услуги по принципу «все включено». Пока лучше всего строить платформы удается китайским компаниям: достаточно посмотреть, как работает Alibaba или WeChat, которые решают проблемы как потребителей, так и бизнеса. В России такие платформенных системы только начинают появляться. Хотя потенциально это огромный и перспективный рынок, на котором найдется место сотням игроков.
