Прогнозы Goldman Sachs выросли и на более коротком горизонте. Банк ожидает 75 тыс. поставок гуманоидов в 2026 году и 890 тыс. в 2030-м против прежних оценок в 51 тыс. и 256 тыс. соответственно. Таким образом, прогноз на 2030 год увеличился в 3,5 раза. Эти оценки содержатся в новом исследовании Goldman Sachs о физическом ИИ, которое, судя по доступным публикациям, распространялось среди клиентов банка.

При этом нынешний рынок пока гораздо меньше прогнозируемого. По данным Международной федерации робототехники, в 2025 году в мире продали 7 тыс. гуманоидных роботов для промышленного и профессионального применения. Многие из них пока не использовались непосредственно для выполнения производственных задач: их приобретали исследовательские учреждения и компании для сбора данных и совершенствования моделей искусственного интеллекта.

Гуманоидные роботы Goldman Sachs рассматривает как часть более широкого направления physical AI — систем, которые позволяют ИИ воспринимать окружающую среду и выполнять физические действия. Наиболее перспективными площадками для первых масштабных внедрений аналитики называют склады, логистику и автомобильную промышленность.

В этих сферах роботы могут выполнять разнообразные повторяющиеся операции в относительно структурированной среде, не требуя полной перестройки существующей инфраструктуры.

Одним из крупнейших потенциальных потребителей такой технологии может стать Amazon. По оценке Goldman Sachs, компания уже использует более 1 млн роботов на сотнях объектов, а дальнейшая автоматизация в оптимистичном сценарии может дать ей $72 млрд совокупной экономии затрат в 2026–2030 годах. Tesla, в свою очередь, развивает собственного гуманоидного робота Optimus и также может использовать такие машины на производстве.

Рост числа гуманоидов может создать спрос не только на самих роботов, но и на компоненты для них. По оценке Goldman Sachs, на одного робота может приходиться $3000–6000 и более полупроводниковых компонентов, включая память, цифровые, аналоговые и смешанные микросхемы. При поставках 6,5 млн машин в год потенциальный объем такого спроса может достигать примерно $39 млрд ежегодно. Поэтому аналитики рассматривают производителей чипов, датчиков, приводов и другого оборудования как отдельную группу потенциальных бенефициаров развития физического ИИ.

Goldman Sachs не считает массовое распространение гуманоидов гарантированным. Среди основных препятствий аналитики называют надежность роботов, нехватку данных, полученных в реальных условиях, сложность интеграции и стоимость оборудования.

Более смелые оценки дают и другие участники рынка. Илон Маск ранее заявлял, что в будущем у каждого человека может появиться персональный робот для ухода за пожилыми родственниками, присмотра за детьми и обучения. По его прогнозу, в течение 10 лет в мире появится не менее 1 млрд человекоподобных роботов, через 15 лет — до 10 млрд, а через 20 лет — до 100 млрд.