Сегодня натрий-ионные аккумуляторы занимают лишь небольшую часть рынка, однако аналитики ожидают быстрого масштабирования технологии. Если в 2027 году на них будет приходиться 2% мирового рынка батарей, то к 2030 году доля вырастет до 20%, а к 2035 году — до 37%. В Morgan Stanley называют этот переход «новой нефтяной эрой», подчёркивая стратегическое значение дешёвого и доступного сырья.
Главное преимущество натрий-ионных батарей заключается в использовании широко распространённого натрия вместо более дорогого лития. Кроме того, такие аккумуляторы считаются более безопасными и лучше работают при низких температурах. На сильном морозе они сохраняют более 90% заряда, тогда как ёмкость литий-ионных батарей может снижаться вдвое.
Аналитики считают, что морозостойкие системы хранения энергии позволят расширить использование солнечных и ветровых электростанций там, где это раньше было экономически невыгодно, например, в северных регионах. В первую очередь натрий-ионные батареи могут заменить существующие накопители энергии и аккумуляторы в корпоративных автопарках.
Вместе с тем массовое внедрение технологии пока не гарантировано. Чтобы натрий-ионные батареи могли конкурировать с литий-ионными, их стоимость должна снизиться на 36%.
Соль легкодоступна, но это лишь один из компонентов: производство требует и других материалов, например, берлинской лазури для катода, дефицит которой может ограничить масштабирование. Дополнительный риск — высокая волатильность цен на литий: если они снова резко упадут, производители традиционных батарей сохранят преимущество.
В Morgan Stanley также ожидают консолидации отрасли. По мнению аналитиков, крупные производители смогут быстрее освоить новую технологию, тогда как небольшие компании, конкурирующие в основном за счёт низких цен на литий-ионные батареи, рискуют потерять позиции. Среди потенциальных лидеров перехода банк выделяет китайскую компанию CATL, а также американскую General Motors, которая совместно с Peak Energy рассчитывает начать выпуск натрий-ионных аккумуляторов уже к 2028 году.
Распространение натрий-ионных батарей может изменить рынки сырья. В отличие от литий-ионных, в натрий-ионных аккумуляторах не используется медь для анода — её заменяет алюминий. По оценке Morgan Stanley, переход на новую технологию сократит мировой спрос на медь на 200 тыс. тонн в год при глобальном потреблении 28 млн тонн. Аналитики считают, что дальнейшее развитие натрий-ионных аккумуляторов способно изменить расстановку сил как в энергетике, так и на рынке промышленных металлов.
