«Навигатор благосостояния» позволяет следить за ключевыми трендами рынка глазами хайнетов, включая уровень аппетита к риску и интерес к различным финансовым инструментам и отраслям. Информация будет обновляться ежеквартально, что позволит отслеживать изменения трендов в сегменте HNWI с течением времени.
Инструмент содержит аналитические показатели, при расчете которых учитываются вложения как в стратегии доверительного управления, так и в паевые фонды:
«Благодаря многолетнему лидерству*** в сегменте индивидуального доверительного управления „Альфа-Капитал“ обладает уникальным статистическим ресурсом для анализа направлений инвестиций состоятельных россиян. Масштабы клиентской базы — 6 из 10 клиентов доверительного управления в России обслуживаются в именно в «Альфа-Капитал»**** — позволяют рассчитывать на довольно высокую репрезентативность и экстраполируемость предлагаемых индикаторов. Рассчитываем, что дополнительный фокус на векторах движения капитала повысит прозрачность российского рынка и поможет инвесторам принимать более взвешенные решения», — отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».
Согласно расчетам УК «Альфа-Капитал», в июле — сентябре портфели состоятельных инвесторов отличаются низкой степенью риска. Более того — доля инструментов с высоким уровнем риска в общем портфеле сократилась на 4 п. п. относительно второго квартала. Портфели продолжают адаптироваться к циклу смягчения ДКП: на первом месте по объему вложений находятся облигации (44%). На втором месте — инструменты денежного рынка и эквиваленты (36%). Осторожный подход и ликвидность позволяют инвесторам быстро реагировать на изменения рынка в условиях неопределенности и пользоваться все еще высокими ставками. На акции приходится лишь 11% портфеля. В приоритете — компании из потребительского сектора, IT и банки, что отражает интерес к стратегическим направлениям роста при сохранении консервативного подхода.
Ранее «Альфа-Капитал» запустил аналитический инструмент «Навигатор коллективных инвестиций», который еженедельно измеряет направление и интенсивность денежных потоков частных инвесторов в паевые фонды. Потоки анализируются на основе данных InvestFunds по пяти категориям: акции, облигации, драгметаллы, денежный рынок и смешанные портфели.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
